В городе N произошло задержание нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них — известная художница, выпускница западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ осуждают действия властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями, в то время как следственные органы продолжают работу с подозреваемыми.
На пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью. Ее полное безразличие к нему вызывает у Раевского интерес, и он увлекается разговором с ней. Повествование развивается через допросы и беседы-исповеди, начиная с того момента, когда пара месяцев назад Раевский с матерью возвращаются из-за границы. Услышав о возвращении друга детства, Николай Шустов желает возобновить контакт и знакомит Раевского со своей компанией. Они увлечены философскими беседами, поисками себя и собственной идентичности, а также флиртом. Постепенно их проверки друг друга становятся все более суровыми, а источники адреналина — экстремальными. Вскоре в их руках оказывается оружие, и поначалу в шутку проливается первая кровь. Как будто не всерьез, они придумывают игру в "тайное общество", целью которого является изменённый мир — манящая перспектива для молодежи. Они выбирают название из каббалистической традиции — "Клипот".
