В 1895 году Нижний Новгород готовится провести одно из самых значительных торговых мероприятий — ярмарку. Однако размеренную жизнь города нарушает шокирующее событие: таинственное убийство одного из самых состоятельных и влиятельных людей, предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование берётся опытный сыщик Алексей Лыков. Погружаясь в расследование, он сталкивается с тёмными силами, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одолеть это зло, Лыков готов рискнуть всем, включая свою любовь, честь и даже жизнь.