В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре станет работать на КГБ. Юля разительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом, связанным с секретным научно-исследовательским институтом. Команда контрразведчиков под руководством Волохова затевает сложную шпионскую операцию с целью обнаружения "крота" в оборонной сфере. Их план включает в себя внедрение Юли в круг общения Уиллера, с надеждой, что он заинтересуется её сходством с его покойной женой.
