Полковник Николай Устюжанин, в прошлом опытный агент военной контрразведки и мастер боевых искусств, всегда готов идти на риск ради выполнения своей миссии. Однажды, во время одной из операций, в которой он принимал участие, происходит провал, и это приводит к гибели коллеги. Уверенный в том, что среди сотрудников завелся предатель, Николай оказывается временно отстранен от работы на время внутреннего расследования. Чтобы выманить предателя, который, как он подозревает, захочет избавиться от него, Устюжанин отправляется в заброшенную деревню к старому товарищу, руководящему приграничным районом, и устраивается там на должность управляющего лесного хозяйства. На новом месте его ждет не меньше опасностей, чем на прежней службе: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и по ходу дела узнает, что прошлые управляющие либо бесследно исчезали, либо были убиты.
